ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.05.2006 № 11-06/22
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2006 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Волжская коммуна", № 93 (25646), 27.05.2006.
Вступил силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа)
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 мая 2006 г. № 11-06/22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2006 ГОДА
В соответствии со статьей 9 Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" Министерство управления финансами Самарской области приказывает:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2006 года.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
управления финансами
Самарской области
П.А.ИВАНОВ
Утверждены
Приказом
министерства
управления финансами
Самарской области
от 25 мая 2006 г. № 11-06/22
УСЛОВИЯ
ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2006 ГОДА
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2006 года (далее - Условия) приняты в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области (далее - Генеральные условия), утвержденными Приказом министерства управления финансами Самарской области от 25.02.2005 № 11-06/5, определяют порядок размещения, обращения и погашения государственных облигаций Самарской области 2006 года (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации - Самарской области - выступает Министерство управления финансами Самарской области (далее - Эмитент).
Юридический и почтовый адрес Эмитента: 443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210.
1.3. Облигации являются государственными ценными бумагами с постоянным купонным доходом и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом).
1.4. Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии отдельного выпуска Облигаций (далее - Решение о выпуске).
1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется отдельными выпусками. Облигации в рамках отдельного выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Решением о выпуске возможно установление траншей. Отдельные транши в рамках выпуска Облигаций отличаются друг от друга только датой начала размещения.
1.6. Срок обращения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске и не может быть менее 1 (одного) года и более 5 (пяти) лет.
1.7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.
1.8. На основании Генеральных условий и настоящих Условий утверждается Решение о выпуске, которое содержит конкретные условия, необходимые для размещения отдельного выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вопросы эмиссии, обращения, в том числе размещения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями и Решением о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области.
1.9. Под Уполномоченным агентом Эмитента в рамках настоящих Условий понимается профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый Эмитентом на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключивший с Эмитентом договор о выполнении функций Уполномоченного агента по размещению Облигаций государственного займа Самарской области (далее - Уполномоченный агент). Данные об Уполномоченном агенте раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.10. Под Организатором торговли на рынке ценных бумаг в рамках настоящих Условий понимается профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли ценных бумаг или лицензию фондовой биржи, заключивший с Эмитентом договор на размещение Облигаций. Данные об организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.11. Под Уполномоченным депозитарием в рамках настоящих Условий понимается профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии обязательное централизованное хранение глобального сертификата выпуска Облигаций, а также учет и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации.
Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.
1.12. Под Платежным агентом в рамках настоящих Условий понимается кредитная организация, определяемая на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующая на основании соглашения с Эмитентом и осуществляющая за счет и по поручению Эмитента выплату купонного дохода по Облигациям и погашение Облигаций. Данные о Платежном агенте раскрываются в Решении о выпуске.
1.13. Под Дилером в рамках настоящих Условий понимается юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской и/или брокерской деятельности и являющееся участником торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", действующее как за свой счет, так и за счет и по поручению клиента.
2. Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1. Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи между Эмитентом в лице Уполномоченного агента Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием торговой системы ЗАО "ФБ ММВБ" (место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13) (далее - ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "Правила торгов ММВБ"), Правилами клиринга клиринговой организации (ЗАО ММВБ, место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ММВБ, с настоящими Условиями и Решением о выпуске.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода, и облигации размещаются по номиналу. С учетом поданных в ходе конкурса заявок на приобретение Облигаций Эмитент определяет единую для всех купонных периодов по всем облигациям выпуска ставку купонного дохода. При размещении Облигации могут быть приобретены только на ММВБ.
В день проведения Конкурса Дилеры подают адресные заявки на имя Уполномоченного агента на приобретение Облигаций в соответствие с Правилами торгов ММВБ. В каждой заявке указывается цена, равная номинальной стоимости Облигаций, ставка купонного дохода, с которой покупатель готов приобрести Облигации, и количество Облигаций. Ставка купонного дохода указывается в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
На основании поданных в ходе конкурса заявок на приобретение Облигаций решением Эмитента устанавливается единая ставка купонного дохода для всех купонов по Облигациям. Уполномоченный агент публикует сообщение об установленной ставке купонного дохода при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Дилерам. Заявки на покупку Облигаций, поданные в ходе Конкурса, удовлетворяются на условиях приоритета заявок с минимальной процентной ставкой купонного дохода Облигаций, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана меньшая процентная ставка купонного дохода Облигаций. Заявки удовлетворяются при условии, что указанные в них процентные ставки купонного дохода меньше или равны ставке купона, установленной Эмитентом. Если с одинаковой процентной ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку на Конкурсе превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. Неудовлетворенные заявки на покупку снимаются по окончании Конкурса.
Конкурс считается состоявшимся, если в день проведения Конкурса объем размещенных Облигаций составил не менее 10% от общего объема эмиссии по номинальной стоимости и количество поданных заявок более одной.
Если Облигации не были полностью размещены в ходе Конкурса, то дальнейшее размещение Облигаций проводится после завершения торгов в форме Конкурса до даты окончания размещения Облигаций в следующих режимах торгов Организатора торговли на рынке ценных бумаг: "Размещение: Адресные заявки" и/или "Режим переговорных сделок". При этом цена размещения Облигаций устанавливается решением Эмитента. Уполномоченный агент публикует сообщение об установленной цене размещения при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Дилерам. Дилеры подают адресные заявки на имя Уполномоченного агента на приобретение Облигаций в соответствии с Правилами торгов ММВБ. В каждой заявке указывается цена, равная цене, установленной решением Эмитента. Уполномоченный агент удовлетворяет полученные заявки в порядке очередности их поступления. При этом покупателями дополнительно уплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на дату совершения сделки. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Уполномоченным агентом в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
Порядок проведения размещения Облигаций, в том числе порядок определения размера процентной ставки купонного дохода, указывается в Решении о выпуске.
2.2. Дата начала размещения выпуска Облигаций устанавливается в Решении о выпуске. Размещение Облигаций производится в любую дату в течение 2006 года начиная с даты начала размещения данного выпуска.
Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.
2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли на рынке ценных бумаг, так и вне Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
2.4. Владельцами Облигаций могут быть любые юридические и физические лица без ограничений.
2.5. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3. Порядок
осуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1. Выпуск Облигаций оформляется глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный Эмитентом депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
3.2. Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии, являющемся депонентом Уполномоченного депозитария. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
3.3. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Доходы по Облигациям и погашение Облигаций
4.1. Доходом по Облигациям является постоянный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций.
4.2 Величина купонного дохода по каждому купонному периоду определяется по формуле:
№ x С x Т
КД = -----------,
(365 x 100%)
где:
КД - величина купонного дохода на одну облигацию, в рублях;
№ - номинал одной Облигации, в рублях;
С - ставка купонного дохода купонного периода, в процентах годовых;
Т - длительность купонного периода.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
4.3. Единая процентная ставка купонного дохода для всех купонов по облигациям устанавливается Эмитентом с учетом поданных в ходе конкурса заявок на приобретение Облигаций в соответствии с п. 2 настоящих условий.
4.4. Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости Облигаций. Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом или Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента путем перевода в день погашения Облигаций номинальной стоимости Облигаций на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария, на дату, установленную в Решении о выпуске.
4.5. Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом или Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария, на дату, установленную в Решении о выпуске.
4.6. Проценты по первому купону начисляются с календарного дня, следующего за датой начала размещения Облигаций, по дату окончания первого купонного периода. Проценты по другим купонам, включая последний, начисляются с календарного дня, следующего за датой окончания предшествующего купонного периода, по дату окончания текущего купонного периода (дату погашения).
Даты окончания купонных периодов и выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске. Купонный доход по Облигациям, не размещенным по состоянию на дату выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.
4.7. Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется за счет средств бюджета Самарской области.
4.8. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области.
5. Информация об Эмитенте
5.1. В соответствии с Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2006 год" установлены следующие параметры областного бюджета на 2006 год:
доходы - 44 145 623 тыс. рублей;
расходы - 50 423 917 тыс. рублей.
Предельный дефицит областного бюджета составляет 6 278 294 тыс. рублей, или 14,6% к объему собственных доходов областного бюджета.
Предельный объем государственного долга Самарской области на 1 января 2007 года установлен в размере 11 717 950 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по государственным гарантиям - 4 421 990 тыс. рублей.
Объем расходов на обслуживание долга Самарской области установлен в размере 452 100 тыс. рублей.
5.2. По состоянию на 1 мая 2006 года суммарная величина государственного долга Самарской области составляет 5 337 510 тыс. рублей.
5.3. Сведения об исполнении бюджета Самарской области за 2003, 2004, 2005 годы приведены в приложении к настоящим Условиям, являющимся неотъемлемой частью Условий.
Приложение
к Условиям
эмиссии и обращения
государственных облигаций
Самарской области 2006 года
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2003, 2004, 2005 ГОДЫ
